В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткий клоун-маньяк. Его макияж, когда-то бывший весёлым, теперь искажён безумной ухмылкой, а в руках он сжимает острый нож. Три подруги, возвращавшиеся с праздника, становятся его главными жертвами, но любой, кто окажется на его пути, рискует разделить их участь.
Он движется как тень, его смех раздаётся из темноты, сея панику среди случайных прохожих. Девушки пытаются найти укрытие, но клоун преследует их с нечеловеческой настойчивостью, оставляя за собой кровавый след. В эту ночь никто не может чувствовать себя в безопасности, ведь безумие обрело лицо и имя – лицо клоуна с ножом в руках.