Шестидесятые годы поставили человечество на грань ядерного апокалипсиса. Советская разведка получает тревожные данные о готовящемся ракетном ударе с американских баз в Западной Германии. Осознавая, что любой ответный ультиматум неминуемо приведёт к глобальной катастрофе, Леонид Брежнев принимает беспрецедентное решение — вступить в тайные переговоры с канцлером ФРГ Вилли Брандтом.
Оба лидера прекрасно понимают степень риска: малейшая утечка информации грозит Брежневу исключением из партии, а Брандту — неминуемым импичментом. Однако именно эта опасная дипломатическая игра становится последним шансом предотвратить всемирную трагедию, заставляя политиков пойти против собственных систем ради спасения миллионов жизней.